Objectifs:
Le conseiller clientèle doit d'abord être à l'écoute de ses clients pour préciser leurs objectifs : limiter la fiscalité, garantir les revenus, optimiser la rentabilité, réaliser des plus-values.
C'est sur la base d'un bon diagnostic patrimonial que l'on peut proposer des solutions adaptées. De solides connaissances sont nécessaires aussi bien sur le plan technique (Assurance, Banque, Immobilier, Crédit) que juridique (Droit des successions, Régimes matrimoniaux).
Au-delà des connaissances, il faut aussi maîtriser les techniques de vente adaptées à une clientèle souvent exigeante. Un bon niveau de culture générale ne peut que faciliter ces négociations.
Programmes:
UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES
Communication professionnelle
Marketing direct
Anglais commercial
Modules spécifiques
UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Techniques financières
Gestion
Gestion de projet professionnel
Produits financiers
Techniques de vente
Institutions européennes et Euro politique
